Kundenbeziehung

Die Investas AG arbeitet als unabhängiger Vermögensverwalter mit ausgewählten Banken zusammen. Als Investas-Kunde sind Sie Inhaber einer Depot-/Konto-verbindung bei einer unserer Partnerbanken. Diese garantieren höchstmögliche Sicherheit bei der Verwahrung Ihrer Vermögenswerte.

Die Investas AG ist Ihr Ansprechpartner für sämtliche Anliegen im Zusammenhang mit Ihren Finanzangelegenheiten. Aufgrund unserer elektronischen Vernetzung mit unseren Partnerbanken können wir eine einwandfreie Überwachung und Bewirtschaftung der Kundenportfolios sicherstellen. Die durch die Investas AG initiierten Börsentransaktionen werden durch die Depotbank abgewickelt. Sie als Kunde erhalten Börsenabrechnungen, Konto- und Vermögensauszüge direkt von der Bank zugestellt. Weiter stehen Ihnen die von der Bank angebotenen Dienstleistungen zur Verfügung.

Unsere Partnerbanken:

Valiant Bank AG, Private Banking, Bern
Bank Julius Bär & Co. AG, Privatbank, Zürich
Berner Kantonalbank, Bern
Zürcher Kantonalbank, Zürich
UBS AG, Bern
Credit Suisse, Zürich
Sarasin, Basel

Gemäss den Verträgen (Vermögensverwaltungsvertrag, Beratervertrag) mit unseren Kunden, ist die Investas AG berechtigt von den Partnerbanken volumenabhängige Retrozessionen entgegenzunehmen. Sie als Kunde profitieren von attraktiven Konditionen, welche wir als Investas mit unseren Partnerbanken ausgehandelt haben. Dies erlaubt uns, Ihnen bei den Vermögensverwaltungs- und Beratungsgebühren sehr attraktive Konditionen zu offerieren.