Portrait

Die Investas AG, Bern, wurde im Jahr 1997 gegründet und ist seit Anfang 2009 eine Tochtergesellschaft der Valiant Bank AG. Unsere Unternehmung ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung und Asset Management. Es ist unser Ziel, Privatkunden, Institutionen sowie Unternehmungen professionell zu beraten. Unsere Betreuung ist persönlich, individuell, transparent, diskret und motiviert. Kontinuität ist uns ein grosses Anliegen. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden erleben wir als Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen, Diskretion und gemeinsamen Zielen fundiert. Es ist unser Anspruch, Ihre finanzielle Situation richtig zu analysieren, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und massgeschneiderte Lösungen für Sie zu finden. Als unabhängiger Vermögensverwalter können wir vollständig kundenorientiert handeln.

Individuell	Wir basieren nicht auf standardisierten Musterlösungen, sondern erarbeiten für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge. Die persönlichen Bedürfnisse des Kunden stehen dabei im Zentrum.

Transparenz	Eine klare und ehrliche Beratung steht immer im Vordergrund, wobei auch der Kostenfaktor zur Sprache kommen soll. Je nach Bedarf sind regelmässige Besprechungen des Portfolios vorgesehen.

Diskretion	Kundendaten nehmen wir in gegenseitigem Vertrauen zur Kenntnis und behandeln diese stets mit absoluter Diskretion.

Kontinuität	Im Gegensatz zum kurzfristigen Erfolg versuchen wir den Kundennutzen auf lange Frist zu optimieren. Unsere Kunden sollen kontinuierlich eine Beziehung mit den gleichen Ansprechpartnern pflegen.

Unabhängigkeit	Als eigenständige Vermögensverwaltungsfirma können wir uns uneingeschränkt von jeglichen Dritteinflüssen im Markt bewegen. Uns steht das gesamte Universum von Anlageprodukten zur freien Auswahl. Wir sind einzig gegenüber unseren Kunden verpflichtet.