Dienstleistungen

Die Partner und Mitarbeiter der Investas AG unterstützen Sie in sämtlichen Finanzfragen. Wir erarbeiten für Sie eine Ihrem Risikoprofil entsprechende Asset Allocation und beraten Sie bei deren Umsetzung.

Wir überwachen und verwalten Ihre Vermögenswerte selbständig (Vermögensverwaltungsmandat) oder stehen Ihnen mit unserem Rat zur Verfügung (Beratermandat).

Wir ziehen bei Bedarf externe Spezialisten bei, insbesondere in Versicherungs- und Steuerfragen, was eine allumfassende Gesamtbetreuung Ihrer Vermögenswerte sicherstellt.

Wir evaluieren für Sie die besten Anlageprodukte (Fonds, Zertifikate, Strukturierte Produkte, etc) aus einem breiten Universum von Anlageinstrumenten, welche Ihren Bedürfnissen entsprechen.